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揭秘MateX折疊屏背后:華為聯手京東方追擊三星

2019-10-24 11:52:06 來源:投中網 我要評論(0)
10月23日,華為在深圳舉辦了“5G終端及全場景發布會”,發布的產品包括Mate30 5G、Mate X和VR眼鏡等多款智能終端,其中Mate X是國內首款5G折疊屏手機。

據介紹,Mate X的折疊屏采用鷹鉸鏈設計,打開時為8英寸大小,閉合時正面為6.6英寸、背面為6.38英寸大小;同樣支持5G雙模全網通,依然使用了麒麟980外掛巴龍5000基帶,配備徠卡四攝。11月15日開售,售價16999元。

在軟件適配方面,華為成立了首個折疊屏應用生態聯盟,包括微信、今日頭條、淘寶等主流應用已經加入。

此前,三星曾推出一款折疊屏手機:Galaxy Fold,內屏展開可以達到7.3英寸,折疊情況下為4.6英寸。

在折疊方案上,三星采用內折和,華為采用外折。三星介紹,Galaxy Fold采用隱藏式鉸鏈設計,折疊次數可達20萬次。

但在機器測評中,Galaxy Fold出現如斷屏、黑屏等問題,隨后三星進行召回和修改性設計,并重新上市。

據sammobile發布的一份報告顯示,截至目前已經售出了50萬部三星Galaxy Fold手機。三星的目標則是明年銷售600萬臺折疊手機。

目前,三星仍是全球出貨量第一的手機品牌。根據IDG最新數據顯示,三星在2019年第二季度發貨7550萬臺,市場份額22.7%,位居全球第一;而華為以發貨5870萬臺和17.6%的市場份額位居第二。

在昨日新品發布的同時,華為特別強調了終端在過去取得的成績:截至2019年10月22日,華為達成2億臺銷量,比2018年提前了64天。

根據此前華為發布的三季報,截至第三季度,華為實現銷售收入6108億元,同比增長24.4%;凈利潤率8.7%。智能手機前三季度發貨量超過1.85億臺,同比增長26%。

屏幕方面,在手機迭代速度放緩的今天,折疊屏因兼顧便攜性和大尺寸,成為智能手機的下一個爆發點。

在華為產品發布的同時,京東方(000725.SZ)披露,Mate X手機使用的面板未公司供應的柔性AMOLED面板。

這個消息并不意外,因為京東方成都B7線生產的柔性AMOLED屏已成功供貨華為Mate20Pro旗艦機。此外,京東方還披露了產線最新進度:成都第6代柔性AMOLED生產線爬坡進展順利,一期已經滿產;綿陽第6代柔性AMOLED生產線已量產。

受此消息影響,在昨日下午兩點左右,京東方股價急拉,截至收盤,漲2.46%,報3.75元/股。

對比來看,在三星的折疊屏手機上,三星采用了自家生產的柔性屏。而三星目前是智能手機面板和AMOLED面板市場的老大。據2019年6月市場調研機構IHS Markit發布的數據顯示,三星在全球智能手機面板市場市場占有率達40.2%,位居第一。

在產能方面,目前,三星已投產或規劃的AMOLED產線有四條:三條已經開始量產的AMOLED手機面板生產線A1~A3,其中有兩條5.5代剛性、柔性AMOLED生產線,月產能24萬片。此外,三星還計劃打造第六代柔性AMOLED 面板的生產基地A5廠,將是全球最大的OLED 面板廠,產能最多可達每月27萬片。

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京東方方面,AMOLED總投資額已達到1860億元(含規劃),已投產或規劃中的第6代柔性AMOLED產線達到4條:其中成都生產線良品率“達到業內較高水平”,上半年出貨量超千萬片;綿陽生產線已實現量產出貨;重慶生產線正在建設;福州生產線正在規劃中。公司稱,在柔性OLED智能手機市占率為全球第二。

除了產能,產品良率也是非常關鍵的參數,這決定了產品是否能量產并最終推向市場,此前三星折疊屏手機的故障背后,反映的也是良率堪憂的問題。不管是京東方還是三星,在產線投產后,都要經歷艱難的良率爬坡過程。

對比來看,中國OLED產線的良率和產能規模,一直被認為與三星間存在較大差距。

京東方高級副總裁張宇在今年初接受媒體時透露,目前京東方的產品良率已能穩定保持在70%以上。

從爬坡進度來看,京東方成都柔性 AMOLED 產線從點亮至量產,只用了不到五個月時間,良率爬升進度遠超早期的三星。

光大證券在研報中表示,目前柔性AMOLED產能主要掌握在三星手中,基于供應安全考慮,手機廠商有很強的動力尋找新的供應商。而上述四條產線將合計帶來潛在AMOLED月產能19萬片,有望在全球與三星形成雙壟斷格局。

短期來看,由于京東方并未披露柔性面板的具體銷量及業績情況,但通過對比來看,柔性面板占公司總體的比重還非常小。

目前,京東方的面板出貨量已經是全球第一,按照公司2016年披露的數據,當年的TFT-LCD面板產量和銷量均在6億片左右,相比之下,柔性面板的千萬銷量對京東方的短期業績貢獻有限。

但長期來看,柔性面板將是面板行業的下一個增長點。據StonePartners數據,2020年柔性AMOLED顯示屏在全球主要智能手機品牌中的滲透率將達到21%。其中,三星柔性屏手機滲透率將從2019年的19%提升至24%,華為從11%增長至18%,蘋果從33%大幅增長至65%。

券商一致認為,隨著柔性AMOLED產線良率與產能的提升,將顯著增厚京東方的盈利能力,并成為中長期業績大幅成長的最主要驅動力。

一方面,中信建投認為,LCD市場整體已經逐步進入供需相對平衡階段,價格雖會出現季節性的波動,但很難再出現過往產能集中釋放帶來的價格深度調整,京東方的LCD產線的盈利能力將趨于平穩。

此外,按照目前5.5寸QHD柔性屏模組產品市場售價120美金測算,月產能4.8萬片的單條柔性AMOLED產線,50%良率左右能實現盈虧平衡,80%良率貢獻年營收約750億元,年利潤貢獻約140億元,預計單條OLED滿產盈利能力將超過2017年LCD產線盈利總和。

此外,單條AMOLED產線滿產80%的良率下,京東方的ROE預計接近30%,遠高于公司目前全年ROE10%左右的水平。

但是,柔性屏依然需要時間。此前,在9月份,京東方內部曾傳出折疊屏手機屏幕減產計劃,原因是第六代柔性AMOLED的產量不足和市場需求削弱。

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